日本2月經常帳（未經季節性調整）低於市場預測。市場預測為3,5490億日圓。
實際數字為3.9330萬億日圓，與上述預測落差可直接比較。
經常帳意外與日圓影響
日本2月經常帳錄得3.93萬億日圓順差，高於市場預測的3.55萬億日圓，反映日圓具備一定的基本面支持。經常帳（指一個經濟體與海外之間在貨物與服務貿易、投資收益及轉移收入等收支的總和）出現更大順差，通常意味出口表現較好，以及海外投資收益回流增加。對衍生工具交易者而言，這可能對美元兌日圓（USD/JPY）構成下行壓力（即匯價較易下跌）。
這組較強的數據，也為日本央行（BoJ）延續「政策正常化」提供更多理據。政策正常化（即逐步由超寬鬆政策回到較中性的利率與資產購買安排）在利率層面意味加息或減少寬鬆力度；若日本利率上升，通常有利日圓。
未來數周，交易者可考慮部署美元兌日圓偏向下行。買入看跌期權（put option，看跌期權是支付權利金後，獲得在到期日前或到期日以指定價格賣出相關資產的權利）可用作捕捉下跌行情，例如選擇5月或6月到期。若匯價跌穿關鍵技術支持位（技術支持位指圖表上買盤較易出現、價格較難跌穿的區域），相關策略或可受惠。
鑑於日本財務省可能透過口頭表態或實際入市干預以管理匯價，隱含波幅（implied volatility，指由期權價格反推出市場對未來波動幅度的預期）或會上升。因此，可考慮受惠於波動加劇的策略，例如買入跨式期權（long straddle，即同一到期日與同一行使價，同時買入看漲期權call與看跌期權put；其核心是押注「大幅波動」，不需判斷方向）。此策略可在匯價大升或大跌時獲利，同時對突發政策消息作一定對沖。
