Monthly Archives: September 2024

行情回顧 重點事件 美國8月PCE年率錄得2.2%，略低於市場預期，核心PCE則是符合市場預期的2.7%，數據一出沒有造成太大的影響，通脹的持續下行已經是市場共識。一周來看美股三大指數皆以上漲做收，為連續第三周上漲，其中納指漲幅居冠。 前一交易日漲跌 產品分析 美元指數(USDX)   美指上週五晚間從高位回落，整體還是維持在低位區間震盪，目前指數在100上下，預計晚間不會有太大的波動，操作上可以先以反彈看待，但大方向還是震盪偏空走勢。 黃金(XAUUSD)   金價上週五有從高位回落的跡象，在1小時圖上的MACD已經刷新新低，頂背離已經結束，但在4小時圖上頂背離還在持續，預計短線會是震盪下行的走勢，操作上可延續上周的高空思路。 操作建議: 空單:2665-2666美元/盎司 止損:2670美元/盎司之上 止盈:2650-2651美元/盎司 美國原油(USOUSD)   美油價上週五晚間有止跌企穩的跡象，不過原先的空方走勢沒有被改變，多空分界線在70.8美元/桶， 沒突破多空分界線前都偏空思考，晚間進場參考長期均線一處。 操作建議: 空單:69.9-70.0美元/桶 止損:70.7美元/桶之上 止盈:68.0-68.1美元/桶 納斯達克100(NAS100)   納指上週五晚間維持在20000一線上下震盪，沒有明確的方向走出，目前還是處在多頭格局當中，晚間操作可以把止盈止損位置稍微縮小，默認進場點參考長期均線。 操作建議: 多單:19960-19980 止損:19900之下 止盈:20140-20160 風險提示： 交易有風險，入市須謹慎！VT Markets發佈的任何市場相關資訊和分析研究僅作為教育目的，並未將您的財務目標和個人狀況考慮在內。這些資訊具有針對性和時效性，無法在任何市場環境下長期有效，因此不構成任何投資建議。根據此類資訊做出的任何投資決策均與VT Markets無關。 外匯保證金及差價合約交易存在高風險，未必適合所有投資者。您的損失有可能超過初始入金金額。在通過VT Markets進行交易前，請確保您已瞭解與交易相關的所有風險，並認真評估自身財務狀況和承擔資金損失的能力。

尊敬的用戶： 您好！ 溫馨提醒您，在股指現貨中的成分股產生股利，分紅時，VT Markets 將於派息日前一天收盤後，對持有該股指產品的賬戶進行派息的費用扣補。 請務必留意，目前派息調整（Dividend）已「不再」與 持倉利率（Overnight Financing）合並計算在調期庫存費率（Swap）中。完成派息後，投資者可在賬戶歷史中查看到包含有以下注釋「Div & 股指名稱 & 凈手數 」的資金扣補記錄，即為派息調整，其中多單手數以「正值」計算，空單手數以「負值」計算，兩者相加即為「凈手數」。 VT Markets 當周 (09月30日 至 10月07日）隔夜倉息變化因此受到影響，具體調整內容如下： 注意：以上數據僅供參考，實際執行數據有可能會有變動，具體請依據MT4/MT5軟件為準。 如您有任何疑問，我們的團隊將十分樂意為您解答。請留言或發郵件至 [email protected] 或聯繫在線客服。

日本新首相石破茂準備重塑該國的經濟未來，市場也為可能發生的政策重大轉變做好了準備。 隨著這位前國防部長就任首相，市場對他的領導可能帶來的潛在變化做出了反應。日本新自由主義的轉變標誌著貨幣政策方針可能會重新調整，或影響日本國內和全球市場。 石破茂一直直言不諱地表示，他打算擺脫前任（尤其是在“安倍經濟學”時期）所宣導的超寬鬆貨幣立場。儘管日本首相仍然呼籲貨幣政策“寬鬆”，但這種轉變體現在他支持逐步加息的言論以及對日本央行長期負利率政策的批評中。 通過發出加強貨幣控制的信號，石破茂將自己定位為更傾向穩定日元的領導人，而非依賴量化寬鬆等措施的。 在他當選後，我們觀察到市場立即做出反應，美元/日元匯率下跌超過 400 點。石破茂的政策可能會隨著時間的推移讓日元走強，交易員似乎也在調整預期。 這一下跌反映了市場情緒，認為緊縮的貨幣政策將提振貨幣。日元走強確實可能通過降低進口成本使日本受益，但同時也可能給汽車和電子等關鍵行業帶來挑戰，這些行業的出口競爭力至關重要。 從歷史上看，日本經濟嚴重依賴日元貶值來刺激出口。因此，如果石破茂推行過於激進的緊縮政策，對企業利潤的負面影響可能會波及整個經濟。 儘管日元在大選後表現出一定的彈性，但VT Markets分析團隊認為未來的道路將保持謹慎。任何快速升值都可能破壞日本疫情後復蘇的穩定性。工資仍停滯不前，通貨膨脹依然很低，這些情況或讓石破茂的經濟政策如走鋼絲。 第四季度即將開啟，日本央行可能會在平衡這些因素方面發揮關鍵作用，因此該行每一項政策的轉變都將受到全球交易者的密切關注。 其一，石破茂的外交政策綱領也對日本在亞太地區的戰略作用產生了有趣的影響。他主張加強與美國的關係，特別是在國防領域，同時提出建立“亞洲北約”，這寫主張反映出石破茂對國家安全的重視。 雖然這可能會增強日本的軍事和外交影響力，但同時也有可能導致與中國、俄羅斯等主要經濟夥伴的關係緊張。這種外交緊張局勢的連鎖反應可能會影響跨境投資和貿易。 鑒於這些潛在變化，VT Markets分析團隊預測，隨著交易者和企業都在適應不斷變化的經濟環境，日本金融市場正在經歷一段波動時期。 產品行情分析 自石破茂當選日本新首相以來，美元/日元貨幣對一直備受關注。如前所述，選舉結果公佈後，該貨幣對已下跌 400 多個點，反映了市場對石破茂潛在政策轉變的預期。 目前，美元/日元在大幅下跌後似乎正處於盤整期。交易者可能會關注 144.30 這個點位，尋找任何看跌跡象。需要關注的問題是，隨著交易員等待日本未來貨幣政策立場的進一步明確，該貨幣對是否會從該區域走低，或者是否會企穩？ 現階段的盤整表明，市場仍在消化石破茂的當選及其更廣泛的影響。在新政府提供更具體的政策方向之前，交易者在採取行動前將面臨更多挑戰和抉擇。 與此同時，更廣泛的美元指數顯示出複雜的信號，週五創下了新的周低點。交易員將此視為潛在的買入機會。 99.00 水準被視為關鍵支撐區域。如果美元指數跌至這一點，可能會引發看漲逆轉，尤其是在日本新外交政策舉措可能帶來明顯風險的情況下，市場情緒轉向有利於美元。 就歐元/美元而言，該貨幣對很有可能從當前區域進一步下跌。它有可能在回落之前最後一次上漲。關注 1.1100 或 1.1040 區域附近看漲價格走勢的交易者可能會在這裡找到機會，但整體情緒似乎在短期內傾向於下跌。 英鎊/美元也呈現出類似模式，該貨幣對有可能從當前區域下跌，或者在反轉之前再次走高。如果確實上漲，1.3500水準將成為關鍵阻力位元，圍繞該區域的看跌價格走勢可能將為下周定下基調。然而，如果該貨幣對下跌得更快，1.3300水準可能會為看漲反應提供堅實的區域，為尋求利用波動性的交易者提供一些短期機會。 最後，金價在測試2670點阻力後繼續下行。預計這裡可能會出現盤整，而2590點附近的看漲價格走勢可能為反彈奠定基礎。即使金價在沒有測試這一支撐位元的情況下創下新高，在進一步上漲之前我們也可能會看到一些盤整。 本周主要經濟數據 當進入十月的第一周時，有幾個關鍵的經濟數據需要密切關注，每個數據都有可能推動市場走勢。 本周最先公佈的，是9月30日週一的德國消費者物價指數 (CPI) 初值，預計該數據將上漲 0.1%，此前的數據為 -0.1%。通脹預期的微妙轉變可能會影響歐元/美元貨幣對，本周，在出現任何上行勢頭前，可能會看到歐元/美元匯率短暫下跌。 10月1日週二，焦點轉向幾份影響深遠的美國報告。 ISM 製造業 PMI 預計為 47.6，略高於前值 47.2，表明該行業仍處於收縮狀態，但顯示出邊際改善。 然而，真正令人感興趣的是 JOLTS 職位空缺報告，預計就業機會為 764 萬個，略低於之前的 767 萬個數字。如果該數據弱於預期，可能會加劇人們對美國就業市場疲軟的猜測，從而進一步給美元帶來壓力。本周初，預計交易者會為潛在的美元上漲做好準備，除非Continue Reading

日本政壇“黑天鵝”來襲 大“鷹派”石破茂“爆冷”當選日本自民党新任總裁導致日本股市暴跌。今日早間，日本股市遭遇猛烈拋售潮，截至發稿時，日經225指數盤暴跌超1800跌點，跌幅達4.5%，東證指數大跌2.7%。 市場擔憂，石破茂的“鷹派”立場或將對日本市場帶來巨大的不確定性。有分析人士稱，隨著石破茂將接任日本首相，日本實施了12年之久的“安倍經濟學”很可能將走向終結，他的勝選為日本央行進一步加息掃除了障礙。 除了日本政壇帶來的影響外，日本經濟也傳來一則不小的利空。據最新公佈的數據，日本8月工業產出環比初值為同比下降3.3%，大幅低於預期的下降0.9%；日本8月工業產出年率初值下降4.9%，亦大幅低於預期的下降1.3%。日本政府官員表示，8月份汽車生產的下降導致整體產出下滑。 美聯儲通脹降溫勢頭延續 隨著美聯儲最青睞的通脹指標繼續降溫，接下來降息的底氣又足了一分。 9月27日，美國商務部經濟分析局公佈的數據顯示，8月整體PCE物價指數同比增長2.2%，低於預期的2.3%，7月為2.5%，朝著2%的目標又邁進了一步，這也是2021年2月以來的最低水準。8月PCE物價指數環比漲幅為0.1%，符合市場預期。 剔除波動較大的食品和能源，8月核心PCE物價指數同比增長2.7%，符合市場預期，7月為2.6%；核心PCE物價指數環比增長0.1%，為5月以來新低，低於市場預期的0.2%。 在通脹降溫之際，8月收入和支出增長均低於預期。個人收入增長了0.2%，環比增幅為2023年7月以來最小；經通脹調整後的實際消費者支出上漲了0.1%，為 2024年1月以來的最低水準。 對此，斯巴達資本證券公司首席市場經濟學家彼得·卡迪羅分析稱，PCE物價指數證實了兩件事。首先，通脹率繼續走低，2.2%的總體通脹率距離美聯儲2%的目標不遠了。另外，個人收入和支出低於預期，這是經濟正在放緩的另一個跡象。“在某種程度上，這對市場來說是個好消息，基本上表明美聯儲會繼續降息，可能在年底前又有一次50個基點的降息。” 富達國際全球解決方案和多元資產主管Henk-Jan Rikkerink對記者表示，通脹降溫的背後是美國就業市場逐漸疲軟、消費者積蓄逐步耗盡，需要密切關注未來是否有進一步惡化的跡象。美聯儲9月的降息行動有望為軟著陸帶來助力，經濟軟著陸的可能性最高。 在最新數據出爐後，市場對美聯儲大幅降息的預期升溫，11月美聯儲降息50個基點的可能性略高於降息25個基點的可能性。 目前美聯儲的態度偏謹慎。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，支持9月降息50個基點的決定，通脹已經顯著降溫，並接近美聯儲2%的目標，與此同時，勞動力市場開始顯示出疲軟跡象。預計未來的降息步伐將更小，年內將再有兩次25個基點的降息。 聖路易斯聯儲主席穆薩勒姆也表示，美國經濟可能會對過於寬鬆的金融條件做出“非常強烈的反應”，這會刺激需求，並延長將通脹降至2%目標所需的時間，美聯儲應該“逐步”降息。 上周市場行情盤點 上週五，美元指數在PCE數據公佈後突破前低至100.15，刷新2023年7月20日以來最低水準，隨後有所反彈，最終收跌0.111%，報100.45。美債收益率全線走低，短期美債收益率領跌，基準的10年期美債收益率收報3.754%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.567%。 現貨黃金創紀錄漲勢有所喘息，盤中最低觸及2643.05美元/盎司，最終收跌0.53%，報2658.32美元/盎司，周線實現三連陽。現貨白銀失守32關口，最終收跌1.21%，報31.63美元/盎司。 隨著中東局勢不斷升溫，國際原油有所反彈，但在沙特和利比亞石油供應增加的前景下，美、布兩油上周仍錄得下跌。WTI原油最終收漲1.71%，報68.45美元/桶；布倫特原油收漲1.58%，報71.96美元/桶。 美股三大股指漲跌不一，道指收漲0.33%，標普500指數跌0.13%，納指跌0.39%。納斯達克中國金龍指數收漲3.99%，全周累漲約24%。熱門中概股方面，蔚來汽車(NIO.N)漲超12%、小鵬汽車(XPEV.N)漲超8%、知乎(ZH.N)漲超10%、嗶哩嗶哩漲超8%。部分半導體概念股走低，台積電(TSM.N)跌超4%、英偉達(NVDA.O)跌超2%。 歐股主要股指集體收漲，德國DAX30指數收漲1.22%；英國富時100指數收漲0.43%；歐洲斯托克50指數收漲0.69%。 港股全日震盪上升，恒指重上兩萬點關口，午後升幅曾擴大至818點高見20743點，再創逾17個月新高。截至收盤，恒指收漲3.55%，全周累漲13%，科指收漲5.78%，全周累漲20.23%，恒指港股午後成交持續上升，大市成交4457.48億元，創港股史上最高水準。

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美聯儲理事庫格勒:“強烈支持”降息50個基點 據最新消息，美聯儲理事阿德里安娜·庫格勒當地時間週三表示，她“強烈”支持降息50個基點的決定，如果通脹繼續取得進展，她將支持進一步降息。庫格勒在哈佛大學甘迺迪學院的一次演講中表示：“儘管聯邦公開市場委員會未來的行動將取決於我們收到的通脹、就業和經濟活動數據，但如果情況繼續按照迄今為止的方向發展，那麼進一步降息將是合適的。” 她表示，就業市場已經降溫，不希望其進一步走軟；將關注重點轉向就業是合理的；仍需一些時間才能將通脹率降至2%；考慮到政策有滯後性，降息有必要靠前發力；中性利率不是利率決策的主要因素。 庫格勒於2011年和2012年擔任美國勞工部首席經濟學家，並于2013 年至2016年擔任喬治城大學副教務長。她的主要研究和教學興趣包括勞動力市場和政策評估。她的工作包括對勞動法規的作用、失業和移民的貢獻。可能是她看到了勞動力市場的壓力，所以發表如此觀點。 市場對於美聯儲息口也有最新預期。9月26日，據CME“美聯儲觀察”，美聯儲11月份降25個基點的概率為40.8%，降息50個基點的概率為59.2%。到12月份累計降息50個基點的概率為19.5%，累計降息75個基點的概率為49.6%；累計降息100個基點的概率為30.9%。 值得注意的是，近期美國市場的流動性可能相當充裕。週三，美聯儲隔夜逆回購協定（RRP）使用規模為4161.93億美元。與此同時，有擔保隔夜融資利率 (SOFR) 仍維持在相對低位。 亞太市場一路狂飆 今天早盤，亞太市場也起飛了。日本股市盤初漲超1.7%，隨後漲幅再度擴大至2%以上，韓國股指亦跟隨大漲。而這發生在日元還有所升值的背景之下。市場似乎已經對套息反轉交易不再過度反應。 日本央行行長植田和男昨天表示，短期投機性日元頭寸出清，部分原因導致了8月份市場動盪，這可能已經接近尾聲。植田和男週二在大阪發表講話還稱，日本央行在制定政策時，需要仔細評估國內外金融和資本市場的動向及其背後的海外經濟形勢等因素。“我們有足夠的時間這樣做。”上週五他也傳達過類似資訊，當時日本央行貨幣政策委員會一致投票決定維持利率不變。 此外，日本央行公佈7月貨幣政策會議紀要顯示，一位元日本央行委員稱需要適時、漸進地加息；一位日本央行委員稱，中性利率水準至少在1%左右。 A股方面，今天早盤亦是再現反擊，個股再現普漲格局。長假臨近，從昨天的數據來看，杠杆資金的確未進場交易，昨天兩市融資餘額減少1.59億元。但市場的做多熱情依然還在。 昨日商品行情回顧 週三，在鮑威爾講話和一系列重要經濟數據到來之際，美元指數反彈，最終收漲0.573%，報100.93。美債收益率集體回升，基準的10年期美債收益率收報3.788%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.557%。 現貨黃金高位震盪，盤中觸及2670美元關口再創歷史新高，隨後一度轉跌，最終接近持平，報2657.16美元/盎司。現貨白銀回檔至32美元關口下方，最終收跌0.89%，報31.81美元/盎司。 利比亞供應恢復的前景和需求疑慮仍存導致國際原油走弱，但美國原油庫存降幅超預期和中東緊張局勢加劇仍限制了油價跌幅。WTI原油最終收跌2.53%，報69.6美元/桶；布倫特原油收跌1.96%，報73.06美元/桶。 美股三大股指走低，道指收跌0.7%，標普500指數跌0.2%，納指基本平收。英偉達(NVDA.O)漲2%，英特爾(INTC.O)漲3%，特朗普媒體科技集團(DJT.O)漲10%。納斯達克中國金龍指數收跌2.8%，阿裡巴巴(BABA.N)跌1.8%，愛奇藝(IQ.O)跌近5%。 歐股主要股指集體下跌，德國DAX30指數收跌0.41%；英國富時100指數收跌0.17%；歐洲斯托克50指數收跌0.48%。 港股恒生指數收漲0.68%，恒生科技指數收漲0.23%，恒指大市成交額達2548.45億港元。盤面上，保險股、內銀股、中資券商股全天領漲，物流股、電訊設備股、體育用品股跌幅居前。

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行情回顧 重點事件 在沒有重要數據發佈的狀況下，市場逐漸消化了美聯儲官員在利率決議後的發言，目前看來對於下一次的降息幅度內部還是有不同的聲音，Goolsbee認為一年內需要更多的降息，Bostic表示此次會議降息50個基點，並沒有鎖定後續的降息節奏，Kashkari則認為今年餘下的兩次利率決議，美聯儲每次都會降息25個基點。美股道瓊和標普指數雙雙刷新歷史新高。 前一交易日漲跌 產品分析 美元指數   美指昨日晚間突破100.8後很快就收回，最終演變成假突破的狀況，昨晚的突破給了一個新高的指引，後續只要該新高沒有被突破，都繼續保持低位震盪的看法，靠近高點可以進場空單。 黃金(XAUUSD)   金價昨日晚間緩慢上漲，再度刷新了新高，這波在創下新高後MACD頂背離的狀況越發明顯，操作上要特別注意後續可能出現的大型回檔，2630美元/盎司的阻力被突破後下一個就看2650美元/盎司是否會展現阻力。 操作建議： 空單:2640-2641美元/盎司 止損:2650美元/盎司之上 止盈:2615-2616美元/盎司 美國原油(USOUSD)   美油價昨日晚間一度跌破71.5美元/桶，不過並沒有在該位置之下久待，淩晨時段就重新站回，下方收出了一根長下影的錘子線，是明顯的反轉跡象，今日晚間操作上延續昨日的低多思路。 操作建議: 多單:71.5-71.6美元/桶 止損:71.0美元/桶之下 止盈:72.5-72.6美元/桶 納斯達克100(NAS100)   納指昨日晚間沒有進一步回檔，不過也還沒有突破阻力，晚間操作上建議是延續昨日的思路，在還沒有突破20000大關之前都可以嘗試空單，若突破後則可以轉追多進場。 操作建議: 空單:19940-19960 止損:20000之上 止盈:19840-19860 風險提示： 交易有風險，入市須謹慎！VT Markets發佈的任何市場相關資訊和分析研究僅作為教育目的，並未將您的財務目標和個人狀況考慮在內。這些資訊具有針對性和時效性，無法在任何市場環境下長期有效，因此不構成任何投資建議。根據此類資訊做出的任何投資決策均與VT Markets無關。 外匯保證金及差價合約交易存在高風險，未必適合所有投資者。您的損失有可能超過初始入金金額。在通過VT Markets進行交易前，請確保您已瞭解與交易相關的所有風險，並認真評估自身財務狀況和承擔資金損失的能力。  

美聯儲官員釋放重磅信號 市場關注的多位美聯儲官員週一發表講話。 美聯儲古爾斯比表示，未來一年可能需要更多的降息，利率需要顯著下降。此外，他對美聯儲50個基點的降息感到滿意，這顯示出美聯儲關注的是就業風險，而不僅僅是通脹問題。 美聯儲卡什卡利預計，2024年底美聯儲政策利率為4.4%，2025年底為3.4%，與美聯儲決策者預測的中位數一致。美聯儲未來將採取更小幅度的利率措施。 美聯儲博斯蒂認為，此次會議降息50個基點，這並沒有“鎖定”未來降息的節奏。經濟正常化進程“比之前預期更快”，貨幣政策也需要相應調整。 突發！以軍對黎發動最大規模襲擊 據新聞媒體24日報導，近日，以色列和黎巴嫩真主党武裝衝突加劇，雙方連續互相展開大規模攻擊。以色列國防軍23日晚發佈消息稱，以軍從當天早間開始已對1300多處黎巴嫩真主党目標發動了上千次空襲，並將繼續對“數百個”黎真主党目標發動襲擊。以軍將當天針對黎巴嫩真主党的空襲行動命名為“北方之箭”。黎巴嫩公共衛生部23日晚間發佈消息稱，以軍當天對黎多地發動的大範圍空襲已造成492人死亡、1645人受傷。 美國防部：正向中東增派部隊 當地時間9月23日，美國國防部發言人派特·萊德表示，由於以色列和黎巴嫩真主党之間的衝突升級，增加了更大區域戰爭的風險，美國正在向中東增派部隊。萊德並未提供有關增派部隊的數量和任務等詳細資訊。 據悉，目前美國在該地區約有4萬名士兵。 此前，以色列軍隊對黎巴嫩境內目標進行打擊，造成大量人員傷亡。美國國務院21日敦促美國公民離開黎巴嫩。 昨日市場行情回顧 週一，美元指數整體呈倒V型走勢，歐盤觸及日高101.23後急轉直下，尾盤再度抬頭，最終收漲0.201%，報100.94。美債收益率沖高回落，基準的10年期美債收益率收報3.751%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.595%。 隨著交易員消化美國經濟資料和美聯儲政策制定者關於降息前景的言論，現貨黃金再創歷史新高至2634美元/盎司，最終收漲0.24%，報2628.54美元/盎司。現貨白銀並未跟上黃金步伐，最終收跌1.54%，報30.69美元/盎司。 由於歐元區商業活動疲軟加劇了對需求的擔憂，國際原油走低。WTI原油最低觸及69.34美元/桶，最終收跌0.76%，報70.58美元/桶；布倫特原油收跌0.61%，報73.59美元/桶。 美股三大股指小幅收漲，道指收漲0.15%，標普500指數漲0.28%，兩者均創下收盤新高，納指漲0.14%。特斯拉(TSLA.O)漲4.9%，英特爾(INTC.O)漲3.3%，蘋果(AAPL.O)跌近1%。納斯達克中國金龍指數收漲1.3%，阿裡巴巴(BABA.N)漲2%，名創優品(MNSO.N)跌超16%。 歐股主要股指多數收漲，德國DAX30指數收漲0.68%；英國富時100指數收漲0.36%；歐洲斯托克50指數收漲0.29%。 港股恒生指數收跌0.06%，恒生科技指數收跌0.15%，恒指大市成交額達1242.89億港元。