日本經季節性調整的商品貿易收支在3月錄得907億日圓，較上期的負3,742億日圓有所改善。
收支由逆差轉為順差，反映3月的進口與出口表現較上期出現變化。
基於上述數據，可考慮部署美元兌日圓（USD/JPY）下跌。買入USD/JPY「認沽期權」（Put option，即以預定價格賣出美元兌日圓的權利，用作押注下跌或對沖）是捕捉潛在回落的直接方法。若取態較中性至偏淡，可賣出「價外認購期權」（Out-of-the-money call option，即行使價高於現價、需匯價上升較多才有利可圖的買入權利）以收取「期權金」（Premium，即買方支付的權利金），同時押注匯價上行空間有限。
順差亦有其他行業數據支持：日本汽車出口按年升6.5%，顯示全球需求仍具韌性。同時，進口成本受能源價格影響較溫和，指標原油「期貨」（Futures，即約定未來以指定價格買賣原油的合約）維持在每桶85美元以下，與2025年初的急升形成對比。出口強勁、進口成本可控，為日圓提供一定支持。
對股票相關的「衍生工具」（Equity derivatives，即價格跟隨股票或指數變動的工具，如期權、期貨等）而言，日經225前景更複雜。日圓轉強會直接壓縮日本大型出口企業的海外收入換算成日圓後的盈利，或令指數受壓。可考慮以期權為長倉作「對沖」（Hedge，即以相反部位降低虧損風險），或在日經225「期貨」（Nikkei 225 futures，即追蹤日經225指數的期貨合約）上建立「認沽價差」（Long put spread，即同時買入較高行使價的認沽、賣出較低行使價的認沽，以降低成本並鎖定最大收益），以防範因匯價轉強引發的回調風險。
