美國石油協會（API，美國業界公布的原油庫存統計，屬早期數據）顯示，截至4月17日當周，美國每周原油庫存減少440萬桶。市場預測為減少100萬桶。
實際減幅比預期多出340萬桶，反映庫存下降幅度較市場估算更大。
這次庫存減少440萬桶遠超市場預期，意味供應可能較我們原先模型估計更緊張。對原油價格屬基本面利好（偏向推高價格）的訊號，直至4月底前料有支持。不過，在加大倉位前，仍需觀察官方的美國能源資訊署（EIA，美國政府發布的能源統計）報告是否確認同一趨勢。
鑑於供應意外收緊，可考慮透過衍生工具（以合約形式參與價格變動，例如期權）建立看升倉位。買入6月WTI期貨的認購期權（call option，看升期權；付出期權金後獲得以特定價格買入的權利，虧損上限為期權金）可在控制風險下捕捉上行。此舉有望受惠於庫存意外帶動的價格反彈。
相關庫存數據亦與其他利好因素一致，包括地緣政治風險（戰事、制裁等不確定性）令油價維持風險溢價（因不確定性而額外增加的價格）。此外，最新數據顯示美國煉油廠開工率（refinery utilization rate，煉油產能使用比例）回升至90%以上，反映煉油活動活躍，以應對預期的夏季駕駛旺季需求，意味原油庫存下降或有機會延續。
庫存意外下跌或推高期權市場的隱含波動率（implied volatility，期權定價反映的預期波幅），令買入期權成本上升。因此，採用牛市認購價差（bull call spread：同時買入較低行使價認購期權、賣出較高行使價認購期權，以降低成本但限制最高利潤）或更具成本效益，可在看升的同時抵銷部分期權金支出。
