中國3月進口按年上升27.8%，高於市場預期的11.1%。
數據反映進口與去年同月相比的變化。公布內容未提供其他數字。
進口急升 反映市場偏好風險資產
中國進口按年增幅遠超預期，屬於明顯的「偏好風險資產」（risk-on：投資者更願意買入股票、商品等較高風險資產，而非債券等避險資產）訊號。27.8%意味內需（本地消費與企業採購需求）較市場估計強得多，顯示經濟復甦動力更足，市場可能需要重新評估與全球增長相關的資產。
工業商品或有望持續上升。例如鐵礦石進口據報創月度新高、上海銅庫存上周下跌8%，反映實物需求（實際買賣與使用的需求，而非只靠金融買賣）仍然強勁。投資者可考慮買入銅期貨的看漲期權（call option：賭價格上升的合約），以及布蘭特原油（Brent：國際主要原油基準）等大型原油合約的看漲期權，以部署需求上升的行情。
這亦利好與商品相關的貨幣，尤其是澳元。澳元兌美元（AUD/USD）已升穿0.7150，後市或向0.7400推進。交易者可考慮買入AUD/USD看漲期權，或賣出價外看跌期權（out-of-the-money put：行使價低於現價的看跌期權；賣出可收取期權金，但承擔價格大跌風險）作為資金安排。
全球礦業與資源股或直接受惠。必和必拓（BHP）與力拓（Rio Tinto）本周已升逾5%，市場或上調其盈利預測。投資者亦可透過MSCI世界金屬與礦業指數（MSCI World Metals and Mining Index：涵蓋全球金屬與採礦相關股票的指數）的牛市看漲價差（bull call spread：同時買入較低行使價的看漲期權、賣出較高行使價的看漲期權，以降低成本但限制最大收益）捕捉升勢，表現或跑贏大市。
在強勁增長數據下，市場對衰退的憂慮降溫，波動率（價格上落幅度）可能進一步回落。VIX（標普500波動率指數：衡量市場對未來波動預期的指標，常被視為「恐慌指數」）已跌穿14，為2025年第三季以來低位，顯示市場情緒更趨放鬆。策略上，可考慮賣出VIX看漲價差，或審慎買入VIX看跌期權（put：賭指數下跌），以受惠波動回落。
