墨西哥經季節調整的消費者信心指數（把節日與季節性因素扣除後的指標）3月為44.1，上月為44.4。
較前值下跌0.3點，指數仍低於50（一般視為信心偏弱的分界線）。
3月消費者信心由44.4微跌至44.1，反映本地經濟或有降溫跡象。墨西哥央行（Banxico）上月把政策利率（央行用來影響借貸成本的基準利率）維持在11.0%，這項數據或令央行措辭（政策立場的表述）較不「鷹派」（偏向加息或維持高息、以壓抑通脹的取向）。若往後再出現經濟轉弱訊號，墨西哥披索（MXN）或受壓。
披索近期走勢偏強，兌美元約在16.55水平，但市場情緒轉變或引發回吐。策略上，可考慮買入美元/墨西哥披索（USD/MXN）期貨的價外（Out-of-the-money，行使價對買方不利、主要押注大幅波動）認購期權（Call option，看升期權），部署匯價回升至17.00附近。市場亦需留意「套息交易」（Carry trade，借入低息貨幣、買入高息貨幣賺取息差）一旦逆轉，回吐可很快；例如2025年美國通脹數據意外偏高，曾觸發套息交易急速平倉（Unwind，將原有持倉反向交易以退出）。
股市方面，這對墨西哥基準IPC指數屬逆風，尤其是面向消費者的股份。可考慮買入5月或6月的EWW（iShares MSCI Mexico ETF，追蹤墨西哥股票的交易所買賣基金）認沽期權（Put option，看跌期權），以部署潛在回調。「引伸波幅」（Implied volatility，期權價格反映的市場預期波動）偏低，VIMEX指數（反映墨西哥市場波動的指標）約在18附近，令期權成本相對較低。
消費數據配合近期報告顯示美國製造業訂單（工廠接單量，反映需求）放慢，內外壓力有增加跡象。在此環境下，可考慮「波動率策略」（利用價格波幅擴大獲利、毋須押注方向），例如買入EWW 6月「跨式期權」（Straddle，同時買入同到期、同執行價的認購與認沽，押注大幅波動），以捕捉未來一季波動上升的機會。
