11月份，東京剔除生鮮食品物價指數（CPI）較去年同期上漲2.8%，高於先前2.7%的預期。這表明該地區潛在通膨有所上升。中國人民銀行將美元兌人民幣參考匯率設定為7.0789，略高於先前的7.0779。
受紐西蘭儲備銀行鷹派立場的提振，紐西蘭元兌美元匯率維持在0.5730附近的月度高點附近。
貨幣走勢與通膨趨勢
英鎊兌美元持續上漲，逼近1.3250，市場預期聯準會將降息。同時，歐元兌美元受美元承壓，維持在1.1600附近。黃金在亞洲交易時段企穩，市場對聯準會12月降息的預期升溫支撐了其價格。
儘管如此，烏克蘭和平的希望可能會限制金價的漲幅。Upbit因Solana錢包遭入侵損失3,700萬美元，導致交易暫時中止。英國市場在預算評估後走勢分化，感恩節假期也影響了交易。
儘管阿聯酋監管機構批准了瑞波幣（RLUSD）穩定幣，但瑞波幣的復甦依然疲軟，交易價格約為2.19美元。瑞波幣突破關鍵阻力位的嘗試均遭遇阻力。
外匯和商品交易的機會與策略
東京公佈的通膨數據高於預期，這對我們來說是一個重要的訊號。2.8%的通膨率持續承壓，增加了日本央行近期收緊貨幣政策的可能性。在這種環境下，押注日圓走強的吸引力日益增強。
日本的這一發展與美元走弱的美國形成鮮明對比。市場顯然預期聯準會下個月將降息。這推高了英鎊和歐元等其他貨幣兌美元的匯率。
我們已經觀察到，日本的核心通膨率在過去一年多的時間裡一直頑固地高於2%的目標，這一目標預計將持續到2024年底和2025年的大部分時間。
從衍生性商品市場來看，芝商所的FedWatch工具顯示，聯準會在12月降息的機率高達85%。美日政策分歧的加劇是當前交易的核心主題。
有鑑於此，美元/日圓貨幣對似乎即將下跌。我們應該考慮買入美元/日圓的看跌期權，以從潛在的下跌中獲利。這項策略使我們能夠在日圓走強的同時，控制最大風險。
美元疲軟的前景也支撐著黃金等資產。美國利率走低使得這種不產生收益的金屬更具吸引力。因此，在未來幾週內，買入黃金買權可能是個不錯的選擇。
然而，我們必須注意到當前市場風險偏好情緒高漲，這可能會限制避險資產的短期漲幅。我們已經看到日本央行過去曾猶豫不決，這種情況在2024年反覆出現。
如果日本央行進一步拖延，可能會暫時阻礙這項交易策略的實施。
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